1999 год. У троих друзей, занимающихся организацией концертов в родном Брянске, появляется шанс исполнить свою мечту, когда американская рок-группа Morphine соглашается бесплатно выступить на местном благотворительном фестивале. Но ради этого им приходится ввязаться в крупные неприятности.

Фильм основан на реальных событиях.

В главных ролях: Вадим Норштейн, Константин Фисенко, Филипп Грабоветский.

Автор - Тимофей Шалаев

Продюсер - Ольга Фомина

Оператор - Арсений Тишин

Художник - Офелия Арзуманова

Второй режиссер - Адель Трегулов